部門別の予算と実際の支出の差異分析
=ROUND(((SUMIFS($F$2:$F$100,$C$2:$C$100,H2)-SUMIFS($G$2:$G$100,$C$2:$C$100,H2))/SUMIFS($G$2:$G$100,$C$2:$C$100,H2))*100,2) & "% | " & IF(I2>10,"Significant Overrun",IF(I2<-5,"Significant Underrun","Within Tolerance"))ADVERTISEMENT - IN-ARTICLE
導入ガイド
この Excel ツールは、SUMIFS 関数を使用して部門ごとに予算と実績の差異分析を実行し、実際の経費と予算上の経費の差の割合を計算します。10% (オーバーラン) または -5% (アンダーラン) を超える分散には重大なフラグが付けられ、その他は許容範囲内にラベル付けされます。四半期予算実績を分析する会計士に最適で、100 以上の経費記録を処理し、実際のデータが追加されるとリアルタイムで更新し、エンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムのエクスポートと統合します。予算の精度が 65% 向上し、コスト削減の機会を特定して、組織の財務目標との整合性を確保します。複数の会計年度とカスタマイズ可能な差異しきい値をサポートします。