Mecanismo de coleta de prejuízos fiscais com controles de lavagem e venda

Seed: client_portfolios, realized_losses_targets, wash_sale_holding_rules, replacement_universe

Guia Profissional

Uma ferramenta automatizada de coleta de prejuízos fiscais que examina carteiras de clientes para colher perdas, evitando regras de lavagem de vendas, propõe títulos de substituição com exposição ao risco correspondente e modela os retornos esperados após impostos.Produz listas comerciais prontas para o cliente e rastreamento de lotes fiscais para consultores que otimizam contas tributáveis.

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