Motor de políticas con reconocimiento de impuestos y reequilibrio de Robo-Advisor

Seed: client_risk_profile, glidepath_rules, tax_status, rebalancing_thresholds

Guía de Implementación

Un robot-motor que implementa rutas de planeo, reequilibrio periódico/basado en tolerancias y reoptimización teniendo en cuenta los impuestos (cosecha, selección de lotes de impuestos) para mantener asignaciones alineadas con el cliente.Admite la agregación a nivel de hogares y la ejecución de umbral parcial para minimizar los costos comerciales y la fuga de impuestos para plataformas patrimoniales a escala.

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